中铁国一个无法正视自己性取向的警察在调查一系列银行抢劫案的过程中爱上了自己的新搭档
某晚，首次术凯西外出购物，而独自在家的奈美子却被入侵者残忍杀害为了找回自己的清白，内桥劳森决定亲自出马，透过种种蛛丝马迹，找到隐藏在幕后的黑手。
就在劳森的生活陷入了困境之时，梁施他偶然得到了一部名为《乌鸦谋杀案》的小说，梁施该小说的作者已经死亡，一时糊涂的劳森将小说据为己有，并凭此一炮而红。名声给劳森带来了财富，工中却也带来了麻烦，工中没过多久，劳森便成为了警察重点监视的对象，因为《乌鸦谋杀案》中的谋杀案件，在现实中接二连三的发生了。劳森（小库珀·古丁CubaGoodingJr.饰）是一名经验丰富口碑良好的律师，应用某日，应用市长请他帮自己犯下了杀人罪过的儿子进行辩护，劳森内心里尚存的良心驱使他拒绝了这一美差，他也因此而丢掉了工作
中铁国Anex-marineenforcermustbattlehisconscienceandcodeofhonorwhenheisforcedtodothingsforthemob.在警察开展的毒品大清洗运动中，首次术桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎（克里斯·维纳ChrisVianna饰）。
在同伴的引诱下，内桥桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。
在内心巨大的痛苦和愤怒面前，梁施桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。机灵活泼的穷小子小山（汪禹饰）游手好闲，工中又好赌，整天过着坑蒙拐骗的日子，生性顽皮，喜欢捉弄人，因此惹下连连祸事。
凯云的大官父亲带着保镖（刘家荣饰）前来寻找儿子，应用引出重重误会。另一方面，中铁国小山与凯云遭到那帮坏人的追杀，最后凯云恢复记忆，与小山联手把坏人一举成擒。
一日，首次术小山偶遇落魄的流浪少年凯云（刘家辉饰），首次术凯云失去记忆，空有一身好功夫，两人成为朋友，联手把一帮坏人打得落花流水，帮助了很多贫苦百姓，闹出了诸多趣事。本片外借汪禹、内桥刘家辉两大邵氏最当红的武打小生联袂主演，武打精彩，剧情轻松活泼，笑料百出，为不可多得的功夫喜剧佳作
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